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2006年中国“肉类”行业状况分析报告

2006/7/24/14:19 来源:中国食品产业网
    肉类是百姓生活的必需食品,它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点,中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头,国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的三年中,中国肉类生产每年以平均超过5%的速度在增长。得益于中国是世界第一人口大国,近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位。2005年中国肉类(猪、牛、羊、禽及杂畜肉)总产量达到7524万吨,人均占有量达到58公斤,这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。在《福布斯》中国大陆富豪榜中,我们看到明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、傅光明等肉业富豪,其富豪数量堪与房地产行业比肩。

    一、行业综述

    1、行业概况

    2005年肉类食品业经历了几波安全性撞击,如5月的牛染口蹄疫、6-8月的猪链球菌感染、10月末的禽高致病流感,这些接踵而来的突发性撞击给全行业或局部地域无论在生产上、加工上还是在市场上都形成了较大振荡,价格一直低迷,市场供需难以预测,给企业运行带来许多困难,对社会效益和经济效益都带来一定的影响和损失。但由于企业成熟度不断提高,集约化程度快速成长,因而,2005年行业在推进中仍然稳步发展,企业取得了良好运作和成绩。

    2005年肉类加工业销售总收入达到2289亿元,比上年增加633亿元,增长38%。其中畜禽屠宰加工肉销售为1139亿元,增加395亿元,增长53%;肉制品及副产品加工销售为1116亿元,增加240亿元,增长27%;肉禽类罐头制造销售为34亿元,减少2亿元,负增长5%。数据表明,畜禽屠宰加工生鲜肉销售收入量和增长幅度均明显大于和快于肉制品销售量增加和幅度增长。

          表1 2000-2005年中国主要肉类产量(单位:万吨)

类别

2000年

2001年

2002

2003

2004

2005

总量

6125

6333

6586

6933

7245

7524

猪肉

4031

4184

4326

4518

4701

4880

禽肉

1287

1307

1359

1427

1468

1490

牛肉

533

548

585

630

676

722

羊肉

274

293

316

357

399

432



                       表2  2005年中国主要肉类产量构成比例

    2005年国内人均肉类占有量达到58公斤,高于世界40公斤的水平。国内肉类产量中猪肉占总量的64%,其次是禽肉占20%,牛肉和羊肉产量分别占10%和6%,这一消费结构在短期内难以改变。

    2、肉类行业特征

    中国肉类行业正处于转型期,资源配置地域性突出,同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存,先进的流通方式与落后流通方式并存,发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大,成本提高,矛盾突出。

                              表3  肉类行业特征

特征

描述

传统产业

3000多年历史,劳动密集型产业,设备简陋,生产简单粗放,产品卫生质量与国际水平相差较远,行业整体技术含量不高,进入壁垒低。

产业链长,行业跨度大

涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。

行业集中度低下

行业规模大,中小企业多且分散,企业规模和品牌集中度低,民营企业发展迅速。

与农业关联度最强

肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进,紧密相关,受到国家产业政策的大力支持和政府关注。

与国际市场密切

相关国内肉类产品进出口业务较多,很多肉类加工企业依靠外贸出口。因此,国际肉食市场供需形势及进口政策对国内肉制品行业影响很大。


    肉类行业属于一个超长持久行业,由于国人的饮食习惯,在相当长的一个时期内,该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体,是其他行业所不能比拟的。另一方面,由于长时间处于行业成长期,以及行业的低技术性,使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分,加之人民收入水平的不断提高,给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重大机会和可能性。可以预测,在未来10年内,肉类加工业将进入一个新的稳定成长期,完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

    3、肉类行业的价值链

    肉类食品加工领域的利润率主要取决于规模和管理以及产品档次。以肉猪为例,一般新建养殖场规模在10000-20000头,屠宰厂的日宰杀能力在3000头左右。目前大型企业经营模式呈现以下特点:(1)为控制风险、降低成本基本实行了“公司+基地+农户”式的产业化经营,2005年,机械化肉类加工企业自建养殖基地的比例达到50%。(2)为提高盈利能力,基本上形成了饲料加工—养殖业—屠宰业—加工业的产业结构。龙头企业有两个发展动向:向深加工迈进,进入生物制药领域;向肉类流通领域渗透,发展冷鲜肉。

                           表4 肉类行业的价值链

行业

状况

养殖业

受饲料价格波动及农户自养家畜量影响。如果未发生疫情,总体上净利润在1~2%左右,如果能够自主生产饲料,利润可能达到3~5%左右。

屠宰业

主要靠收取加工费用盈利,受上下游价格波动影响较小。如果对屠宰后的动物脏器进行综合开发利用,一般净利润率可以达到加工费用的15-40%。

加工业

加工业受下游价格影响较大,一般冷冻肉利润率在3-8%,冷鲜肉利润率在15-20%,一般出口利润率同比高于内销利润率。

零售业

“流通为王”,终端零售业具有自主定价权,通过调整价格把成本压力转嫁给厂家和消费者,将利润率保持在10-20%的水平。



    我们重点从价格的角度对中国和发达国家的肉类产业链进行比较分析如下:

    (1)养殖环节

    生猪的养殖成本中国与美国相比并无优势;与加拿大及欧盟主要生猪生产国相比,也只有微弱的成本优势,如果考虑生猪品种质量上的差距,是否还有优势就很难说了。活牛的养殖成本中国有一定优势,收购价仅为养牛业十分发达的美国的50%。中国活鸡的收购成本比美国明显高出,美国活鸡对中国有成本价格上的比较优势。虽然同为动物源食品门类,但不同的畜禽在养殖要素上还是有着明显的差异,我们仅对奶牛和肉牛的养殖环节比较如下:

                       表5  肉牛与奶牛的养殖要素比较

项目

肉牛

奶牛

饲料

在育肥前对饲料要求不高且可放养,饲料成本相对较低。

饲料要求高,饲料成本相对较高。

饲养

每日两次喂养间隔10小时,饮水充足。

除白天喂足量的草料外,夜间10时左右还应喂适量的草料,让其饮足清水,饮水做到冬暖夏凉,在挤奶前用温水按摩奶牛的乳房。

成本

每头成年肉牛(450公斤重)4000元。

每头成年奶牛1.5-2万元

疾病

抵抗力较强,一般疾病用药后在出售、食用前可有足够长的时间度过休药期

抵抗力较弱,用药禁忌严格,一旦使用抗生素类药品,所生产的牛奶便不可再食用。

现金回收

24个月左右可销售

20个月后可产奶,日产奶35-40斤

技术要求

较低

较高


    (2)屠宰加工环节

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